№15 (1197), 24-230 апреля 2016 г.

http://belmarket.by/ru/369/192/28664

аналитик агентства «Бизнес-­новости» Алесь СЕРЖАНОВИЧ

Спрос на древесные плиты в Беларуси сократился. Загрузку мощностей модернизированных предприятий отрасли может обеспечить только экспорт.

Высокая конкуренция в данном товарном сегменте, обострившаяся на фоне экономического кризиса в странах СНГ, ставит белорусских производителей в сложные условия. Наибольшие трудности со сбытом испытывают модернизированные «базовые» предприятия деревообработки.

ДВП. По данным Белстата, в I квартале 2016 года производство древесно-волокнистых плит (ДВП) увеличилось на 3,8 % (до 19,3 млн кв. м) по отношению к аналогичному периоду 2015-го. Отставание, наблюдавшееся в первые два месяца нынешнего года, помог преодолеть мартовский сезонный рост спроса на плитную продукцию со стороны мебельных фабрик.

Лицензирование импорта ДВП дало свои плоды: новые отечественные мощности по производству MDF-плит заработали в полную силу, частично заместив белорусской продукцией импорт, доля которого в 2015 году на внутреннем рынке уменьшилась. Однако ускорившееся падение производства в мебельной промышленности и коллапс в строительстве привели к сужению более чем на четверть внутреннего рынка ДВП в первые два месяца 2016 года. С 68 до 62 % уменьшилась и доля на нем белорусских компаний.

Нестабильность внутреннего рынка производители стараются компенсировать экспортом, доля которого в общем объеме продаж плит по итогам января — февраля 2016 года возросла до 70,7 % против 43,5 % годом ранее. В натуральном выражении поставки в Россию увеличились на треть, в Польшу — в 4,5 раза. Позитивную динамику обеспечивают в основном иностранные предприятия, в частности завод Kronospan (Сморгонь, Гродненская обл.).

В январе — феврале повысились средние экспортные цены на ДВП, в основном за счет значительного (на 33,8 %) удорожания MDF плотностью более 0,8 г/куб. см, притом что другие виды MDF в долларовом выражении подешевели.

Судя по динамике с начала года, совокупное производство ДВП в Беларуси в этом году может слегка превысить объемы 2015-го, но только при условии успешного сбыта.

ДСП. Официальная статистика не публикует данных о производстве древесно-стружечных плит (ДСП). По оценкам агентства «Бизнес-новости», из-за непростой экономической ситуации спрос на этот вид плит на внутреннем рынке также снизился, тем не менее ниши, освободившиеся в результате лицензирования импорта, остаются под контролем белорусских производителей.

Впрочем, есть риск, что отечественный рынок будет падать быстрее, чем импорт, и это изменит расстановку сил не в пользу наших производителей.

В январе — феврале импорт ДСП в натуральном выражении снизился более чем на 30 %, а экспорт увеличился наполовину. Удвоились поставки в Польшу и некоторые другие страны. На 6,5 % в натуральном выражении возросли объемы экспорта и на российский рынок. Правда, средние цены поставляемой продукции упали на 18,6 %.

Основной прирост поставок за рубеж обеспечивают белорусские компании международного концерна Kronospan. Государст­венные предприятия «Беллесбумпрома» держат натуральные объемы экспорта на уровне начала 2015 года. Стабильны и вряд ли будут расти внешние поставки «ВМГ Индустри», поскольку этот производитель уже вышел на проектные мощности по выпуску ДСП.

По нашим оценкам, в этом году в Беларуси можно ожидать дальнейшего роста производства ДСП. Как и ранее, драйвером будет Kronospan, кроме того, увеличить выпуск продукции планирует «Ивацевичдрев». Одним из ключевых условий роста производства будет спрос.

Фанера. В I квартале выпуск фанеры оказался под давлением в силу ограниченного доступа к сырью. В отношении «базовых» предприятий деревообработки закончился льготный период, в течение которого они могли покупать фанерное сырье вне биржевых торгов. Приход на биржу большого количества покупателей привел к резкому скачку цен, который удалось сбить только к концу февраля, после вмешательства Совмина. Однако и в этих условиях некоторые компании оказались неспособны приобретать сырье из-за дефицита оборотных средств.

В итоге в I квартале 2016 года производство фанеры снизилось на 12,2 %, до 35,9 тыс. куб. м. Впрочем, это не помешало в январе — феврале на 18 % увеличить объемы экспорта фанеры в натуральном выражении на фоне снижения средних долларовых цен более чем на четверть. Доля экспорта выросла с 46,7 до 62,8 %.

Страны ЕС увеличили закупки белорусской фанеры в натуральном выражении на 31,8 %, тогда как поставки в СНГ упали в 2,8 раза. Внутренний рынок фанеры сжался более чем на треть, из-за роста импорта доля белорусских производителей уменьшилась с 80 до почти 50 %.

Можно ожидать, что по итогам 2016 года объемы производства фанеры в Беларуси восстановятся. Этому может поспособствовать запуск фанерного завода «Мостовдревом», если, конечно, предприятие решит проблему дефицита оборотных средств. Возможно, вновь потребуются административные меры по сдерживанию импорта, который в первые месяцы 2016 года активизировался на фоне трудностей белорусских производителей.

В целом в 2016 году мы ожидаем сжатия внутреннего рынка по всем видам плитной продукции. В таких условиях предприятиям придется более активно продавать продукцию за рубеж. Это непростая задача, особенно для компаний, которые не входят в состав международных групп. Диверсифицировать поставки им нужно самостоятельно.

© ЗАО "Медиарынок", 2016 г. Все права защищены.
При использовании материалов сайта ссылка (для Интернет-изданий -- гиперссылка) на источник обязательна.